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银行纯干货:对公贷款投到哪些行业RAROC最高?

成功咨询50 人  2019年11月17日  服务类型 : 武汉贷款  

愉见财经”在麦肯锡近日发布的这份《中国Top 40家银行价值创造排行榜(2019)——新一代价值银行:精细化、专业化、数字化和敏捷化》报告里,发现了“数据说话”的干货:银行贷款投到哪些行业,能创造更多价值?

麦肯锡研究选取的40家代表性样本银行,管理了中国商业银行业87%的资产,贡献了90%的税后净利润(2018年底数据)。从他们身上可以探寻出,银行的价值创造与灭失。

在20个主要对公行业投放中,2018年有6个行业的RAROC为负。对公行业RAROC排名前5名的分别是公共管理、金融、卫生、水力环境与租赁商务,其中公共管理和金融业的RAROC超过50%,分别达到62.6%和59.1%。制造和批发零售业是RAROC表现最差的两个行业,分别为负14.1%和16.3%;连续4年排名最末。制造业贷款投放规模在91884亿,批发零售业为47673亿。

麦肯锡在分析40家银行的行业组合后发现,部分行业,如制造业和批发零售业,贷款规模大且不良贷款率高,并且资本耗用高,但并未给银行贷款组合创造出经济利润。制造、批发零售、采矿及商务贸易的不良率连续两年超过3%且大多呈上升趋势,分别是5.48%、5.73%、3.30%与4.86%,远高于对公贷款的平均1.97%。其中制造和批发零售业的资本占用较高,分别为18899亿元和9493亿元。

同时,在外部贸易不确定的背景下,部分依赖进出口的产品,如汽车、农产品、飞机、机械及电子产品可能会受到影响。因此,在相应行业,银行可能会面临贷款风险不确定性,具体包括信息业、制造业、交通业、批发和零售业及农林渔牧业。

有鉴于此,麦肯锡建议,对公业务“行业专业化”势在必行,因为只有这样才能合理分配日渐稀缺的资本资源,配合监管和宏观政策方针,提高资产总体质量,且唯有如此才能深耕高价值客户、提升综合收益率、对抗周期性波动、打造长期优势。

具体数据请见下表:

看完贷款投向方面干货,如果您还有时间再看看银行在更多维度的经营情况和价值得失,那我们继续来说麦肯锡近日发布的这份研究报告发现。

1、哪些银行在创造价值,哪些在毁灭价值?

TOP40家银行合计实现经济利润约5225亿元;平均资本回报率(RAROC)为16.3%,较2017年的17.0%下降0.7个百分点,连续第三年下降。其中,27家银行经济利润为正值,13家银行未创造经济利润;6家银行RAROC上升,34家银行RAROC下降,大部分银行的RAROC延续下降趋势。

2018年,五大行及邮储银行、全国股份制银行、主要城商行和主要农商行的RAROC分别为18.4%、13.6%、12.0%和16.9%,分别较上年下降0.5、0.7、1.7和0.3个百分点。

四类银行中,股份制银行和主要城商行面临的竞争压力最大,经济利润创造压力最大。股份制银行资本消耗较高,城商行处理不良资产压力较重,同时两者均面临较大的息差收窄压力,拖累其资本回报率的实现。

部分排名请见下表:

2,价值提升的关键驱动要素以及趋势何在?

五大行及邮储和主要城商行的净利息收益率均略升,股份制银行降幅趋缓。银行需进一步巩固和提高资产定价能力,并积极拓展其他收入来源。

大多数银行已开始寻求中收差异化发展之路。除五大行及邮储银行外,2018年其他类型银行的单位资产非利息收入率同比上升,全国性股份制银行的非利息收入率仍然最佳,达到1.10%,而五大行及邮储、主要城商行及主要农商行的单位资产非利息收入率分别为0.66%,0.56%及0.74%。

四类银行中,仅五大行及邮储营业费用率下降,其余三类银行的单位资产营业成本率均有不同程度上升。2018年,五大行及邮储、全国性股份制银行、主要城商行及主要农商行的营业费用率分别为0.93%、0.87%、0.63%及0.79%。银行应继续通过集中化、数字化来科学管理成本。

各类银行资产减值均大幅提升,股份制银行关注+不良贷款率仍然最高。加强贷后预警和不良资产处置能力刻不容缓。

部分银行已开始重视轻资本管理,但多数银行依然停留在重资本模式,银行需结合资本收益进一步进行主动资本配置。

部分排名请见下表:

3,综上,麦肯锡提出五大核心业务建议与八大战略建议

第一是,零售贷款净利差高、手续费高、风险成本低及资本占用低,建议银行加大零售投入,向零售转型势在必行。

第二是,公司银行业务做好“行业专业化”及客户的深度综合经营,通过专业化策略及客户深耕进一步了解企业需求,共创双赢局面。

第三是,聚焦区域风险,加强区域性风险管控。不良贷款率具有强区域性,麦肯锡建议银行根据地区特性进行特色化经营。


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